Uma jovem mulher é perseguida pelo cemitério por um grupo de homens com roupas de monge . Mas Buffy e seus amigos não percebem isso, e ficam perplexos com a recente calmaria na Boca do Inferno. Giles fica preocupado com isto. Enquanto isso, Cordelia está saindo com um homem da fraternidade, Richard-- ela se interessou por sua riqueza e suas ligações com a . Quando Richard vem deixá-la na escola, seu irmão da Fraternidade, Tom, se encanta por Buffy. Mas Buffy não quer à festa da Fraternidade. Mas Buffy só está preocupada com Angel. Buffy tenta chamar Angel para sair com ela, mas ele diz a que a diferença de idade é um problema, outro problema é o fato de seu lado demônio aparecer quando fica apaixonado. Abatida, ela decide se unir a Cordelia e ir à festa da fraternidade, e acaba mentindo para Giles, sobre o que faria naquela noite. Buffy e Cordelia são drogadas na festa e presas no porão com a mulher jovem do cemitério. De volta à escola, uma pulseira quebrada, ensangüentada que Buffy achou no cemitério é acaba levando Willow e Giles à mulher que tinha sido perseguida. Willow está procurando por mais informações --um ano atrás , três outras mulheres desapareceram e nunca foram encontradas. Eles vão para a festa da fraternidade com Angel e Xander bem na hora que as três mulheres estão quase sendo oferecidas como um sacrifício para Machida, uma demônio -serpente que surge todos os anos e é adorado pelos garotos da fraternidade. Buffy consegue se soltar da corrente e uma briga começa. Tom que mostra sua face do mal quase corta a garganta de Buffy, mas ela agarra a espada e derrota Machida. Cordelia, sujo mas destemida, repreende o Tom quando ele é levado com uma observação tipicamente expressiva: " Você vai ficar preso por quinze mil anos! ". Giles perdoa Buffy pela mentira , e Angel aparece no Bronze e leva Buffy para tomar café. Ela sorri e adia o encontro, como qualquer outra Caçadora que se respeite faria, e tudo está bem de novo na imprevisível Boca do Inferno.